ujusum:1-implantation:9-crm
Table des matières
Sprint 8 — CRM & Relation Client
Objectif du Sprint
Mettre en œuvre un CRM intégré permettant aux équipes commerciales, administratives et de gestion locative de suivre l'ensemble du cycle de vie client.
À l'issue du Sprint 8 :
- Les prospects sont centralisés
- Le pipeline commercial est opérationnel
- Les activités sont historisées
- Les tâches sont planifiées
- Les notes clients sont accessibles
- Les interactions sont tracées
- Les relances sont automatisées
- Les prospects peuvent être convertis en clients
Ce sprint transforme la plateforme en véritable outil de gestion commerciale.
Périmètre
Modules concernés
CRMModule LeadsModule ActivitiesModule TasksModule PipelineModule CustomerNotesModule AutomationModule
Workflow métier
Prospect ↓ Qualification ↓ Contact ↓ Visite ↓ Négociation ↓ Client ↓ Réservation
User Stories
US-801 : Créer un prospect
En tant que commercial
Je souhaite enregistrer un prospect
Afin de suivre une opportunité commerciale.
Endpoint
POST /crm/leads
Informations
Nom Prénom Téléphone Email Origine Commentaires
Sources
Site Web Téléphone Email Salon Réseau Recommandation Autre
US-802 : Consulter les prospects
Endpoint
GET /crm/leads
Filtres
Statut Commercial Source Date création
US-803 : Modifier un prospect
Endpoint
PUT /crm/leads/{id}
Pipeline Commercial
US-804 : Déplacer un prospect
Endpoint
POST /crm/leads/{id}/move-stage
Étapes
NOUVEAU ↓ QUALIFIÉ ↓ CONTACTÉ ↓ VISITE ↓ NÉGOCIATION ↓ GAGNÉ └── PERDU
Vue Kanban
NOUVEAU QUALIFIÉ CONTACTÉ VISITE NÉGOCIATION GAGNÉ PERDU
US-805 : Convertir un prospect
Endpoint
POST /crm/leads/{id}/convert
Résultat
Lead ↓ Customer ↓ User ↓ Reservation possible
Activités
US-806 : Créer une activité
Endpoint
POST /crm/activities
Types
APPEL EMAIL VISITE RENDEZ_VOUS MESSAGE AUTRE
Données
Date Commercial Compte rendu Résultat
US-807 : Consulter l'historique
Endpoint
GET /crm/customers/{id}/activities
Gestion des tâches
US-808 : Créer une tâche
Endpoint
POST /crm/tasks
Données
Titre Description Assigné à Date échéance Priorité
Priorités
LOW MEDIUM HIGH URGENT
US-809 : Clôturer une tâche
Endpoint
POST /crm/tasks/{id}/complete
Notes Clients
US-810 : Ajouter une note
Endpoint
POST /crm/customers/{id}/notes
Types
COMMERCIALE ADMINISTRATIVE FINANCIÈRE TECHNIQUE
US-811 : Consulter les notes
Endpoint
GET /crm/customers/{id}/notes
Historique des interactions
US-812 : Timeline client
Endpoint
GET /crm/customers/{id}/timeline
Éléments
Création compte Emails Appels Réservations Paiements Contrats Notes
Relances automatiques
US-813 : Créer une relance
Endpoint
POST /crm/reminders
Déclencheurs
Prospect inactif Contrat non signé Paiement en attente Réservation abandonnée
US-814 : Campagnes automatiques
Types
Email SMS Notification
Exemple
Prospect inactif ↓ 7 jours ↓ Email automatique
Modèle Prisma
Lead
model Lead {
id String @id @default(uuid())
firstName String
lastName String
email String?
phone String?
source String?
stage String
assignedToId String?
createdAt DateTime @default(now())
}
Activity
model Activity {
id String @id @default(uuid())
leadId String?
customerId String?
activityType String
activityDate DateTime
notes String?
}
Task
model Task {
id String @id @default(uuid())
title String
description String?
assignedToId String
dueDate DateTime
priority String
completed Boolean @default(false)
}
CustomerNote
model CustomerNote {
id String @id @default(uuid())
customerId String
noteType String
content String
createdById String
createdAt DateTime
}
Architecture Backend
src/modules/crm ├── leads │ ├── pipeline │ ├── activities │ ├── tasks │ ├── notes │ ├── timeline │ └── automations
Domain Services
LeadService PipelineService ActivityService TaskService CustomerNoteService ReminderService
Événements métier
LeadCreated
LeadCreated
LeadConverted
LeadConverted
TaskCompleted
TaskCompleted
ReminderTriggered
ReminderTriggered
Swagger
Tags
CRM Leads Activities Tasks CustomerNotes Pipeline
Volume API
Environ :
35 endpoints
Frontend
Pages
/crm /crm/leads /crm/leads/[id] /crm/pipeline /crm/tasks /crm/customers /crm/customers/[id]
Composants
LeadKanban LeadCard CustomerTimeline TaskBoard ActivityFeed ReminderPanel
Dashboard CRM
KPIs
Prospects actifs Prospects gagnés Prospects perdus Taux conversion Activités du jour Tâches en retard
Tests
Unitaires
LeadService PipelineService TaskService ActivityService
Intégration
Création prospect ↓ Qualification ↓ Activité ↓ Conversion
E2E
Création prospect ↓ Déplacement pipeline ↓ Ajout activité ↓ Création tâche ↓ Ajout note ↓ Conversion client
Définition de terminé
Le Sprint 8 est terminé lorsque :
- CRM opérationnel
- Pipeline Kanban opérationnel
- Activités opérationnelles
- Tâches opérationnelles
- Notes opérationnelles
- Historique opérationnel
- Relances opérationnelles
- Swagger à jour
- Tests verts
- CI verte
Livrables
- CRMModule
- LeadsModule
- ActivitiesModule
- TasksModule
- PipelineModule
- CustomerNotesModule
- AutomationModule
- DTO
- Swagger
- Tests
- Migrations Prisma
Démonstration Sprint
Scénario métier :
1. Création prospect 2. Qualification 3. Appel commercial 4. Création tâche 5. Ajout note 6. Déplacement pipeline 7. Conversion client 8. Création réservation
Bilan Release 1.2
À l'issue du Sprint 8 :
- Gestion locative complète
- Paiements et facturation
- Extranet propriétaire
- CRM intégré
- Relation client centralisée
La plateforme couvre désormais les processus commerciaux et opérationnels de l'agence.
Sprint suivant
Sprint 9 — Messagerie & Notifications
Objectif :
Centraliser toutes les communications de la plateforme.
Modules concernés :
MessagingModule NotificationsModule EmailModule SmsModule TemplatesModule CampaignsModule
Fonctionnalités :
- Messagerie interne
- Emails transactionnels
- SMS transactionnels
- Notifications temps réel
- Templates de communication
- Campagnes marketing
À l'issue du Sprint 9, la plateforme disposera d'un centre de communication unifié.
ujusum/1-implantation/9-crm.txt · Dernière modification : 2026/06/06 03:17 de 91.170.108.99