Créer un prospect
Cette procédure permet à un commercial de créer un nouveau prospect dans la plateforme afin de débuter un cycle de vente.
Le prospect représente une organisation susceptible de devenir un futur tenant de la plateforme.
La création d'un prospect constitue toujours le point d'entrée du processus commercial.
Un prospect ne possède encore :
Le prospect est uniquement un dossier commercial.
Rôles autorisés :
Lecture seule :
Interdit :
SUPER_ADMIN hérite automatiquement de cette procédure.
L'utilisateur doit :
Cette procédure est déclenchée lorsque :
Créer un dossier commercial complet.
Centraliser toutes les informations.
Éviter les doublons.
Permettre la qualification ultérieure.
Préparer la création du futur tenant.
Workspace :
Commercial
Menu :
Prospects
Sous-menu :
Tous les prospects
Bouton :
Créer un prospect
Raccourci clavier :
CTRL + K
Commande :
Créer un prospect
L'écran est constitué de quatre zones.
Titre
Créer un prospect
Actions :
Organisation
Nom de la société *
Secteur d'activité
Nombre de collaborateurs
Site web
SIREN
TVA intracommunautaire
Pays
Langue
Fuseau horaire
Origine du lead
Campagne marketing
Source
Commercial responsable
Priorité
Tags
Civilité
Prénom *
Nom *
Fonction
Téléphone
Mobile
Email *
Préférence de contact
Commentaires libres
Pièces jointes
Documents
Historique
Tous les champs obligatoires sont identifiés.
La sauvegarde est automatique toutes les 30 secondes.
Les erreurs apparaissent sous les champs.
La progression est conservée même après fermeture du navigateur.
Les suggestions de sociétés sont affichées pendant la saisie.
Le système détecte les doublons en temps réel.
Le nom de la société est obligatoire.
Le contact principal est obligatoire.
L'adresse email est obligatoire.
Deux prospects ne peuvent pas partager :
sauf validation explicite.
Si un tenant existe déjà :
interdire la création.
Si un prospect existe déjà :
proposer :
Étape 1
Ouvrir :
Commercial
↓
Prospects
↓
Créer un prospect
Le formulaire vierge apparaît.
Étape 2
Saisir :
Nom société
Étape 3
Le système vérifie automatiquement :
Étape 4
Compléter :
Secteur
Effectif
Pays
Site web
Étape 5
Créer le contact principal.
Étape 6
Associer :
Campagne
Source
Commercial
Priorité
Étape 7
Ajouter des notes.
Étape 8
Cliquer :
Enregistrer
Le prospect reçoit automatiquement :
NEW
CONTACTED
QUALIFIED
PROPOSAL
NEGOTIATION
WON
LOST
ARCHIVED
Lors de la création :
Créer automatiquement :
Déclencher :
LeadCreated
Indexer :
Recherche globale
Mettre à jour :
Dashboard Sales
Créer :
première tâche de suivi
Notifier :
Commercial responsable
Afficher :
Nouvelle opportunité créée
Si le prospect provient du site marketing :
Notifier également Marketing.
Journaliser :
Utilisateur
Date
Adresse IP
Navigateur
Anciennes valeurs
Nouvelles valeurs
Origine
API utilisée
Permissions :
SALES_CREATE
SALES_READ
Le commercial ne peut modifier que ses propres prospects sauf permission spécifique.
Toutes les modifications sont historisées.
Entités :
Prospect
ProspectContact
LeadSource
Campaign
Activity
TimelineEvent
Tag
Attachment
CustomFieldValue
LeadCreated
ActivityCreated
TimelineUpdated
SearchIndexed
NotificationQueued
AuditLogged
POST /api/v1/prospects
GET /api/v1/prospects/{id}
PATCH /api/v1/prospects/{id}
GET /api/v1/prospects/search
POST /api/v1/prospects/{id}/attachments
Créer
Modifier
Supprimer
Fusionner
Exporter
Importer
Convertir
Attribuer
Après création :
Le Cockpit Commercial affiche :
Nombre de prospects
Prospects créés
Prospects qualifiés
Temps moyen avant qualification
Origine des prospects
Répartition par commercial
Taux de conversion
Nom société absent
Adresse email invalide
Prospect déjà existant
Tenant déjà existant
Adresse email déjà utilisée
Erreur réseau
Perte de connexion
Conflit de sauvegarde
✓ Le prospect est créé.
✓ Les doublons sont détectés.
✓ La recherche globale retrouve immédiatement le prospect.
✓ Une activité CRM est créée.
✓ Le journal d'audit est alimenté.
✓ Une notification est envoyée.
✓ Le Dashboard est mis à jour.
✓ La Timeline est créée.
✓ Les permissions sont respectées.
TC-001 Création valide
TC-002 Société existante
TC-003 Email invalide
TC-004 Création sans permission
TC-005 Doublon
TC-006 Sauvegarde automatique
TC-007 Création API
TC-008 Création depuis formulaire Marketing
TC-009 Recherche globale
TC-010 Audit
Objectif :
Développer le module complet “Création de prospect” de la Platform Console.
Le développement devra inclure :